SPRINGFIELD – El 16 de abril de 2025, la Agencia de Protección Ambiental de Illinois (Illinois EPA) y la Autoridad Financiera de Illinois (IFA) cerraron los Bonos de Ingresos y Refinanciación del Fondo Rotatorio de la Iniciativa de Agua Limpia del Estado de Illinois, Serie 2025 (Bonos Verdes), y obtuvieron con éxito 544,2 millones de dólares de recaudación para los Programas del Fondo Rotatorio Estatal (SRF) de la Illinois EPA, según nota de prensa del estado difundida el 8 de mayo.
“Illinois sigue recibiendo fuertes ofertas del mercado de bonos, en medio de la incertidumbre económica que se está creando a nivel federal”, dijo el gobernador JB Pritzker. “Nuestra fuerte disciplina fiscal nos está permitiendo ahorrar dinero a los contribuyentes, al tiempo que proporciona a los gobiernos locales el capital para reemplazar las tuberías de plomo y crear oportunidades económicas en todo el estado.”
En consonancia con anteriores emisiones de bonos, Fitch Ratings y S&P Global Ratings, los Bonos Verdes de la Serie 2025, se cotizaron con prima el 31 de marzo y el 1 de abril. Estos nuevos fondos apoyarán la misión de la EPA de Illinois de financiar proyectos críticos de infraestructura hídrica en todo el estado a través de préstamos a bajo interés a los servicios públicos de agua potable y aguas residuales de Illinois en el marco de los Programas SRF. Los Bonos Verdes de la Serie 2025 también refinanciaron 379,1 millones de dólares de bonos pendientes emitidos anteriormente para los Programas SRF, generando un ahorro bruto de 27,7 millones de dólares y un ahorro en valor actual de 17,3 millones de dólares, mejorando la cobertura del servicio de la deuda y la capacidad general del programa.
“La EPA de Illinois y la IFA se han asociado con éxito durante más de una década para proporcionar una fuente de financiación vital para nuestros programas de préstamos para el abastecimiento público de agua y el control de la contaminación del agua”, dijo el director interino de la EPA de Illinois, James Jennings. “Los ingresos de las ventas de bonos representan una parte significativa del Fondo Rotatorio Estatal de Illinois, lo que permite a la EPA de Illinois atender las necesidades de nuestras comunidades a través de préstamos a bajo interés para proyectos de infraestructura de agua que son imperativos para los residentes de nuestro estado.”
“En nombre de los miembros voluntarios de la IFA, agradecemos al gobernador Pritzker su apoyo en esta transacción, y damos las gracias al director en funciones de la EPA de Illinois, James Jennings, por esta larga y exitosa asociación que beneficia al pueblo de Illinois”, dijo Chris Meister, director ejecutivo de la IFA. “La transacción de la Serie 2025 de Bonos Verdes fue posible gracias a un equipo de profesionales que reflejan la diversidad del estado de Illinois. El estado de Illinois obtuvo el mejor precio posible en las condiciones de mercado disponibles, y los ingresos del préstamo se utilizarán para ahorrar dinero a los contribuyentes y contribuyentes de tarifas de Illinois en la financiación de proyectos de alcantarillado y agua, mejorando los resultados de salud humana en todo Illinois, y poniendo a mujeres y hombres calificados a trabajar en la construcción de estos proyectos.”
Desde 2013, se han emitido más de 2.000 millones de dólares en bonos con calificación AAA a través de cinco emisiones distintas. Al igual que con todos los Bonos de Ingresos del Fondo Rotatorio de la Iniciativa de Agua Limpia del Estado de Illinois, los ingresos de los bonos se utilizarán para reducir el costo de la deuda para los contribuyentes, residentes y contribuyentes de Illinois para la infraestructura del agua, mientras que se pone a mujeres y hombres calificados a trabajar construyendo la infraestructura necesaria y mejorando los resultados de salud humana para los residentes de todo Illinois.
Los Bonos Verdes de la Serie 2025 se etiquetaron como “Bonos Verdes” en consonancia con la Orden Ejecutiva nº 6 del Gobernador Pritzker sobre el cambio climático y se prestó especial atención a las “Órdenes de Cartera Verdes” durante el período de la orden. Aunque los mercados de capitales habían sido volátiles antes de la fijación de precios debido en gran parte a un inminente anuncio federal sobre aranceles, el mercado de bonos municipales demostró una fuerte demanda de deuda de Illinois en medio de la incertidumbre.
Durante el periodo de un día de pedidos minoristas, celebrado el 31 de marzo, se generaron 380,6 millones de dólares en pedidos minoristas, y esta fuerte demanda minorista se apalancó durante la fijación de precios institucionales el 1 de abril, dando lugar a pedidos recibidos de 50 cuentas institucionales separadas, y pedidos de más de 20 cuentas que se cree que son nuevos inversores en los Programas SRF. La ampliación del universo de inversores contribuirá a mejorar la liquidez y a impulsar la fijación de precios agresivos en futuras transacciones.
Los bonos del Fondo Rotatorio de la Iniciativa de Agua Limpia del Estado de Illinois se encuentran entre los únicos bonos con calificación AAA emitidos por el Estado de Illinois o sus organismos. Con el tiempo, se prevé que estos bonos con calificación AAA se conviertan en un punto de referencia para los inversores y puedan contribuir a mejorar los precios de otros créditos estatales tanto en el mercado primario como en el secundario.
A lo largo de sus más de 35 años de historia, los Programas de Préstamos para Aguas Residuales y Agua Potable de la EPA de Illinois, a través del SRF, han puesto a disposición de los gobiernos locales 11.700 millones de dólares en préstamos a bajo o ningún interés. Los beneficiarios pueden utilizar los fondos para una variedad de proyectos relacionados con las aguas residuales y el agua potable, incluida la construcción de nuevas infraestructuras de agua potable o aguas residuales, la eliminación y remediación de las líneas de servicio de plomo, la mejora o rehabilitación de las infraestructuras existentes, los proyectos relacionados con las aguas pluviales que benefician la calidad del agua, y otros proyectos que protegen o mejoran la calidad de los ríos, arroyos y lagos de Illinois. La actualización de estos sistemas mejora la seguridad y permite cumplir las normas estatales y federales vigentes.
Los ingresos procedentes de la venta de bonos se combinan con fondos de subvenciones federales y reembolsos de préstamos anteriores para proporcionar una fuente de ingresos sostenible que cubra las necesidades esenciales de infraestructuras hídricas de las comunidades grandes y pequeñas de Illinois. En los próximos 20 años, la EPA de Illinois calcula que se necesitarán 15.000 millones de dólares en proyectos de aguas residuales y 20.000 millones de dólares en proyectos de agua potable, incluidos proyectos de líneas de servicio de plomo y contaminantes emergentes, en todo el estado.
Para obtener más información sobre los programas de préstamos SRF de la EPA de Illinois, visite https://epa.illinois.gov/topics/grants-loans/state-revolving-fund.html.
